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操作導向的安裝/使用說明（環境、四大工作流、MCP、疑難排解）； schema 與規則仍以 AGENTS.md 為正本，不複製其內容（§11 雙棧規則）。 Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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# README — QA 知識庫使用手冊
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金融電子支付 QA 部門知識庫，採 **Karpathy LLM Wiki 模式**：知識在文件**攝入時**由本地
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LLM 編譯成 wiki 頁，查詢時只讀已編譯頁面（**非 RAG**，檢索用 BM25）。
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> **本檔是操作手冊（怎麼裝、怎麼跑）。** 所有 schema、工作流細節、硬性約束與行為紀律的
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> **唯一正本**是 [AGENTS.md](AGENTS.md)——動手前請先讀它。本檔只做操作說明，不複製其內容。
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## 1. 環境需求
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| 項目 | 需求 |
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| Python | 3.11+ |
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| 本地 Ollama | 執行於 `http://localhost:11434`（見 [config/models.yaml](config/models.yaml)） |
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| Ollama 模型 | 已 `ollama pull` 且與 `config/models.yaml` 的 tag 一致的**合規本地模型** |
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| Git remote（選用） | 攝入自動開 PR 用；無 remote 時分支保留於本地 |
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**資料落地是硬性約束（[AGENTS.md](AGENTS.md) §1.1）**：所有文件內容的 LLM 處理一律走本地
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Ollama，**禁止**任何雲端 API、雲端轉換服務，及任何 `:cloud` 後綴模型。供應鏈限制（§1.3）：
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禁用中國關聯模型（bge / Qwen / GLM / MiniMax / Jina 等）。
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## 2. 安裝
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Windows PowerShell（本專案主要環境）：
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```powershell
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python -m venv .venv
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.venv\Scripts\pip install -r requirements.txt
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```
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Linux / Gitea runner：
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```bash
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python3 -m venv .venv
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.venv/bin/pip install -r requirements.txt
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```
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接著確認 Ollama 已拉好 `config/models.yaml` 內指定的模型：
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```powershell
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ollama list # 對照 tasks.ingest.model / tasks.lint.model / tasks.fallback.model
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```
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**換模型只改 [config/models.yaml](config/models.yaml)，不動任何程式碼**（§1.2）。設定缺欄位時程式直接
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報錯，不使用隱含預設值。唯一允許的覆寫來源是環境變數 `OLLAMA_BASE_URL`。
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> 下文指令以 Windows 的 `.venv\Scripts\python` 為例；Linux 換成 `.venv/bin/python`。
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## 3. 四大工作流
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資料流：**原始檔 → `convert` → `raw/converted/` Markdown → `ingest` → `wiki/` 頁面 →
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`search` / MCP 查詢**；`lint` 定期健檢整庫。
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### 3.1 轉換 `convert` — 原始檔轉 Markdown
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把 docx / xlsx / pdf / pptx / html 或網頁 URL 轉成 Markdown，並登記 SHA-256 至
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`raw/manifest.json`（`raw/` 只讀不可變，§1.4）。
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```powershell
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# 本機檔案（可多個）
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.venv\Scripts\python tools\convert\convert.py 報告.docx 測項.xlsx 規格.pdf
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# 網頁快照（保存完整 HTML，因來源可能消失）
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.venv\Scripts\python tools\convert\convert.py https://example.com/guideline
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# 只看計畫、不寫檔
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.venv\Scripts\python tools\convert\convert.py 報告.docx --dry-run
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```
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- 支援：`.docx .xlsx .pdf .pptx .html/.htm` 與 `http(s)://` URL。
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- hash 相同的檔會自動 `skip`（去重）。
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- 掃描件（PDF 無文字層）標記 `needs_ocr` 並跳過，**不擅自 OCR**，留待人工決定。
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- 單檔失敗不中斷批次，最後彙總並以結束碼 1 回報。
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### 3.2 攝入 `ingest` — 編譯成 wiki 頁
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讀 `raw/converted/` 的 Markdown，呼叫本地 Ollama 產出 / 更新 wiki 頁，重建
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`index.md`、追加 `log.md`，並**開新 git 分支 + PR**（HITL 閘門，§1.5——永不直接 commit 到 main）。
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```powershell
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# 攝入指定來源
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.venv\Scripts\python tools\ingest.py raw\converted\xxx.md
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# 攝入所有「尚無 summary 頁引用」的來源
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.venv\Scripts\python tools\ingest.py --all-pending
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# 只列計畫（分支名、模型、分段數），不呼叫 LLM、不寫檔
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.venv\Scripts\python tools\ingest.py --all-pending --dry-run
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# 已攝入過（hash 相同）也強制重跑
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.venv\Scripts\python tools\ingest.py raw\converted\xxx.md --force
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```
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**前置條件**：須在 `main` 分支、且工作區除 `raw/` 外無未提交變更，否則會報錯中止。
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執行後：變更落在 `ingest/<時間戳>-<slug>` 分支。有 remote 時自動 push 並印出 PR 建立網址；
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無 remote / 離線時分支保留本地，請手動 push 後開 PR。**經人工審核合併後才進 main。**
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### 3.3 健檢 `lint` — 全庫品質檢查
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檢查 schema 完整性、過期主張、覆蓋缺口、孤兒頁，並用 LLM 偵測重複 / 矛盾頁。
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**絕不修改或刪除任何檔案**，一律產出報告列為「待人工核准」（§1.5、§7）。
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```powershell
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# 完整健檢，報告寫入 reports/
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.venv\Scripts\python tools\lint.py --output reports
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# 跳過 LLM 重複/矛盾比對（較快，純 schema/結構檢查）
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.venv\Scripts\python tools\lint.py --no-llm
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```
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- 報告路徑印在 stdout，例如 `reports/lint-YYYYMMDD-HHMMSS.md`。
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- **結束碼**：`0` = 無發現；`1` = 有待人工核准項目（供 CI 判斷 / 標紅通知）。
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- 排程：[.gitea/workflows/lint.yaml](.gitea/workflows/lint.yaml)（每週一台北時間 05:00，草稿，部署 Gitea 時啟用）。
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### 3.4 查詢 `search` — BM25 檢索
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```powershell
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.venv\Scripts\python tools\search.py "AML 測試準則" -k 10
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```
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輸出 JSON 陣列（`path / title / description / tags / score`），供人工或 agent 定位候選頁。
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`-k` 上限 10（查詢工作流 §8：先讀 `index.md` 定位、最多 10 頁、只讀命中頁、回答必附
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`source_ref`、禁止全庫掃描）。
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## 4. MCP server — 供內部 AI agent / 團隊查詢
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[mcp/server.py](mcp/server.py) 是 FastMCP 薄殼，只暴露兩個唯讀 tool：`search_wiki`（BM25 檢索）與
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`read_page`（讀單頁全文，依 `models.yaml` 的 token 上限截斷）。只讀已編譯 wiki 頁，不觸碰
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`raw/` 層、不做全庫掃描。
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```powershell
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# stdio 啟動
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.venv\Scripts\python mcp\server.py
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```
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測試時可用環境變數 `PP_QA_ROOT` 指定專案根目錄。`read_page` 有路徑跳脫防護，只接受
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`wiki/` 下的 `.md`。
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## 5. Copilot Custom Agents（雙棧）
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同一套 [AGENTS.md](AGENTS.md) 規範同時服務 Claude Code 與 GitHub Copilot（§11 雙棧規則）。
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[.github/agents/](.github/agents/) 提供三個 Copilot 編排 agent——它們**只編排、不處理文件內容**
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（成本紀律 §1.6：LLM 處理一律 shell out 給本地腳本，agent 只讀精簡結果）：
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| Agent | 職責 |
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| [kb-ingest](.github/agents/kb-ingest.agent.md) | 轉換 → 攝入 → 開 PR |
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| [kb-lint](.github/agents/kb-lint.agent.md) | 執行健檢並摘要報告重點 |
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| [kb-query](.github/agents/kb-query.agent.md) | 檢索 → 只讀命中頁 → 附 source_ref 回答 |
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## 6. 目錄速查
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config/models.yaml # Ollama 端點與模型 tag（唯一設定來源）
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raw/originals/ # 原始檔，只讀
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raw/converted/ # 轉換後 Markdown，攝入的實際輸入，只讀
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raw/manifest.json # SHA-256 登記 + 原始檔↔轉換檔對應
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wiki/summaries/ # 每份來源一頁摘要
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wiki/entities/ # 實體頁（系統/模組/API/法規/專案）
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wiki/concepts/ # 概念頁（跨來源綜合）
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index.md # 目錄式導航（由 ingest 自動重建）
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log.md # append-only 操作日誌
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tools/ # convert/ ingest.py lint.py search.py kb.py（共用模組）
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mcp/server.py # MCP 薄殼
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完整結構與各檔用途見 [AGENTS.md](AGENTS.md) §2。
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## 7. 疑難排解
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| 訊息 / 現象 | 原因與處置 |
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| `config/models.yaml 缺欄位` | 設定不完整；補齊欄位，不要用預設值繞過（§1.2）。 |
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| `tasks.X.model 為 :cloud 模型` | 違反資料落地；改用本地模型 tag（§1.1）。 |
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| `須在 main 分支執行` | 攝入前先切回 `main`。 |
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| `工作區有 raw/ 以外的未提交變更` | 先 commit / stash 非 `raw/` 的變更再攝入。 |
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| `... 不在 manifest 的 converted 條目中` | 該來源尚未轉換；先跑 `convert.py`。 |
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| `LLM 輸出驗證失敗（含 fallback）` | 本地模型連主模型 + fallback 都無法產出合規 JSON；檢查 Ollama 是否在線、模型是否拉好。 |
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| `push 失敗（無 remote 或離線）` | 正常；分支已保留本地，手動 push 後開 PR。 |
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## 8. 開發者自檢
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各工具附 assert 式自檢腳本（免框架、免 fixtures，§13.4）：
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```powershell
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.venv\Scripts\python tools\convert\selfcheck.py
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.venv\Scripts\python tools\selfcheck_ingest.py
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.venv\Scripts\python tools\selfcheck_lint.py
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.venv\Scripts\python tools\selfcheck_search.py
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```
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